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我国芯片行业要多久才可以赶上美国?

发布时间: 2022/9/15 20:25:15 人气: 349

一口吃不成胖子;

我们其实下一步不是要考虑,是多久要超过美国,我们的下一步是多久要超过中国台湾省的芯片设计行业;

打败大boss之前,是不是应该把一个个的小怪来搞掉;

上来就提出超过美国,这个是目标,不是方法;

在想考全市第一之前,是不是先考虑考个全班第一或者全校第一;

海思可以做出比联发科更牛的芯片来,已经给了我们很多的启示;

所以,下一步可以考虑是把联发科, 瑞昱, 联咏,络达,群联电子, 慧荣科技等 的市场占据了;台积电是太牛干不了他,是"神山"不好搞,旁边的土还不能挖两铲子,要“愚公移山”嘛。

网络芯片,电源芯片,SSD控制器芯片,TWS耳机芯片,机顶盒芯片,智能音箱芯片,WIFI芯片等等,这些领域上都有很多中国公司在搞,能不能战胜台湾对手,拿到市场份额;

所以,5年或者10年,先把这些搞到世界第一。

从低到高,是产业发展规律,芯片也不例外。

对于很低端芯片,我们早已超过了美国,因为美国看不上,或者成本太低干不了;

中国的芯片设计是一个从低端到高端的超越过程,不会一蹴而就;

对于国内自身,中国对于芯片的需求是如饥似渴,小到几分钱的充电管理芯片,几块钱的mcu,大到一片几万的GPU,来者不拒,都需要;立足“ 华强北‘’ 的芯片公司,做不了AI,也搞不了GPU,但是搞点电源管理芯片,各种USB转接芯片,MCU芯片还是可以的;

老哥称之为“华强北”芯片公司;四五个人,五六个月出产品,需求说明就是竞品datasheet,工艺是0.11um/0.13um/0.18um甚至更落后工艺,管脚一定是PINtoPIN兼容,方便替换,价格,电源芯片成本6分多,卖7分钱,带蓝牙,无线功能的MCU做到一两块钱,前一阵TWS蓝牙耳机芯片单价,杀到了1.6元人民币,当然TWS蓝牙耳机芯片这个技术含量就高多了,就需要更大的团队才能干,但是搞到1.6元,只有 中国台湾和 大陆的公司在纠缠。其他外国企业都干不了这种苦力活;

按照这个趋势,现在很多欧美日公司估计早晚都要在这个行业没有饭吃;这些不起眼的芯片,每个月出货也是几十万/几百万/几千万片出货;干与不干,华强北的需求就在那里,只多不少;小到充电器,转接头,耳机,大到玩具,电磁炉,电饭煲;中国机电产品出口额超过10万亿,里面有不少是华强北的芯片器件,这些低端芯片傍着产品漂洋过海,征服世界;

“内卷”是宿命,“低价”是武器;如果要靠“低价”和“内卷”打败美国技术霸权,真是令人愉悦的忧伤;

特朗普疯狂打压中国芯片业,反而这些从最底层需求出来的芯片设计公司是最难被搞的,因为技术白菜化,成本又搞不过,只不过挣个辛苦钱,欧美公司都赚不来这种钱;技术稍微高一点的目前是中国台湾企业占优势,但是大陆的芯片从业者也能站住脚。中国芯片从底层往上的态势也逐渐要起势了,从技术升级来说,从8位的mcu到32位mcu,到带蓝牙,无线,无人机用mcu等等,每一个品类后面都很多家搞,这也是一种内卷,也是靠价格战,就看谁能把其他家都搞死,自己还能有利润;预计5-10年内这些低端芯片都是大陆企业碗里的菜,因为别人卷不过我们;这些公司,目前做几毛的芯片没有对手,成长到做几元的芯片和中国台湾企业“拼刺刀”,后面就需要做几十元和几百元的芯片,这是一个中国芯片产业发展不断上升的必经过程;

以下为扩展阅读:

01

一个初创公司研发一款芯片就比欧美日韩积累多年公司的芯片更牛,遭到全世界疯抢,成长为芯片巨头;这种剧情就是好比:二B青年,初出茅庐,修炼武功秘籍,打通任督二脉,秒杀武林中一众修炼多年的武林大师;这个不是芯片创业,这个是三流武侠看多了;真实的场景是,2B青年修炼10年,能够在江湖混口饭吃,自己养活自己,大家就伸出大拇指称赞,作为国内芯片公司已经很成功了,完全够资格上科创板了,你看 寒武纪还 亏损,不也上科创板了吗;中国2000多家芯片公司,销售破亿的不到十分之一;盈利和利润更是可想而知;

中国虽然拥有最大的集成厂商产业群,消费着全球最多的芯片,但集成厂商又不是傻,消费类的芯片有更便宜中国台湾省产品选择,企业类的芯片有更稳定可靠的美日产品的选择;要用国产芯片,给我个理由先?

然后:

特朗普来了,给了第一个理由,我随时就可能不卖给你了;

现在第二个理由又来了,现在全球芯片缺货,你买不到了;

不但买不到,又慢又贵,订货周期就是3个月,半年起;原来一个美金的芯片,现在坐地起价2-3个美金,爱买不买;

谁能提供芯片,谁就能占领市场;

谁能提供芯片,就用谁的芯片;

天可怜见,国产芯片的机会来了;

性能差,系统厂商忍一忍,勉强优化可以用;

不稳定,系统厂商忍一忍,容你迭代一把;

有芯片用总比没有用要强;国产芯片在夹缝里有了机会;性能不行,我便宜啊,帮你省钱;不太稳定,我态度好啊,帮你问题定位;功能不行,我服务好啊,包你满意为止;

做不了正房(第一供方),二奶也行(第二供方)。二奶也没有机会,那就小三总可以吧(第三供方),系统厂商基本上在小三身上没有什么投入,还得小三倒贴,这个小三作用一般用于给正房谈判,目前是让正房少要点彩礼(砍价);

集成厂商逐渐发现,虽然小三虽然没有原来正房那种大家闺秀的气质和美貌,什么资料齐全,方案成熟,生态完善都不沾边;但是小三脾气好,随叫随到,笑脸相迎,最奇葩的还有,小三整容了一个正房脸,你不零距离深入了解切磋一下,都不知道和正房到底有哪些差距;最终在集成厂商的“调教”下,也是逐渐技巧娴熟,条正人靓,把集成厂商搞得“移情别恋”;最终上演小三的上位的常见套路;

02 

目前中国2000多家的芯片企业,90%的芯片企业,人数在100人以下;按照标准,这个都是游击队的配置;

国内是一个公司是一页纸,想多写点内容,绞尽脑汁;

国外是一个公司是一本书,太多了,读不完,想让客户重点关注某一页,也是绞尽脑汁;

不过,国外的这本书里的内容,每一页都有对应的国内公司;毕竟有2000多家,至少有2000多页吧;每个赛道都挤满不少人;页数不够,公司来凑;好比蚂蚁啃大象,所以中国芯片行业更像是 人民战争的 汪洋大海;

大家都要往上走,都要占领一席之地,机会从哪里来?

那就是给客户带来极致性价比的商业赋能;

说人话,两个字“便宜”

太阳底下没有新鲜事,只不过是把2000年左右在中国冰箱,彩电,洗衣机等的家电竞争;2010以后手机,pad等竞争等在芯片行业再复现一遍;要想成功打入产业链,就是价格低;与上述toC的产品制造稍有不同,芯片是toB的业务,一旦芯片不稳定,就可能被产业链上下全部弃用,非常残酷,这个是价格战plus,这是产品稳定可靠下的“价格战”;

例如国内厂商卖一样的MCU,意法半导体的价格就是天花板,不可能比意法还贵,只能同样功能下更便宜;以此类推,一样SSD  controller,国内厂商就不能比Marvell 的更贵;例如海思做IPC  SOC摄像头芯片,就比安霸和TI的更便宜,基本上是国外芯片的6折,最后拿下了60%的全球市场,TI彻底就放弃了;业界公认有技术的海思尚且如此手段,况且其他小厂乎?

不幸的是,在国内芯片大批成长之前,也有一批公司很擅长这个套路,已经通过这个手段挤压了欧美芯片企业,他们就是中国台湾的芯片设计群雄们: 联发科, 瑞昱,联咏,络达,群联,慧荣等等,价低质优,wafer便宜(各位同学猜猜为啥?)。是芯片“性价比”这个行业的“老司机”了;例如在中端芯片(几块到几十的领域)SSD 控制 ‍ 器 芯 片,TWS耳机芯片,机顶盒芯片,智能音箱芯片,WIFI芯片,甚至手机芯片等等,都占据着出货的大头;欧美企业靠技术手段达到的叹为观止的毛利,需要很高的技术壁垒才行(这个就是毕竟欧美工程师,大house,不加班,一年度假几个月的底气),与欧美不同,台湾企业的芯片价格就让你后悔进入这行。

中国芯片设计企业向上突围,就是遭遇战,首先是中国台湾,日韩欧,最后才是美国;在中低端芯片和上面企业遭遇,就是”既决胜败,又决生死“;如果说这批台湾公司是一批令人仰止的“神山”;那么就需要“愚公移山”;

现在缺货来了,涨价来了,机会也来了;

不确定产能什么时候不紧张,不确定什么时候芯片供应链回复正常,不确定现在踏入芯片行业的众多公司,是把握机会,翻身逆袭;还是更正常的被行业规律干的服服帖帖,黯然神伤,默默退场;

确定的是,这2000多家企业必然有新的国产芯片巨头产生,利用这些难得的机会,技术进步,资本加持,产品升级;在夹缝中诞生,发展,壮大;

03 

东京地震, 泰国水灾,美国寒潮,欧洲罢工;产业链放在全球,就有全球的风险,现在出问题了,全球芯片短缺;

芯片缺货,意味着什么?

意味着资本赚不到钱了;

马克思说:资本家都是要挣钱的,资本家害怕没有利润和利润太少,就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润,资本就胆大起来。

趋利避险是“天性”;例如芯片产能放在美国,欧洲,日本,东南亚,寒潮,罢工,地震,水灾;如果你是资本家,你是害怕中国还是害怕赚不到钱;对于全球资本来说,如果产能放在中国,就会大大减少因为断电,寒潮,疫情等等灾情导致的供应链短缺;可能各位同学说,中国就没有灾情?有的,还很多,但是中国体制就是抗灾型体质。2020年,疫情,洪灾,电荒一个也不少,但是这种体制调动各种资源应对,可以最大限度避免对经济的波动;2020年过了,中国产品没有灾情而断供,出口仍创新高,情况是各种工厂不是产能不足,而是需求不足,这个是最大的不同;

2020年1月7日,国产Model   3正式交付,马斯克现场的一段热舞,风骚之至,发文比心,由衷赞叹,就差“一颗红心向太阳”。一夜之间,特斯拉股价从469.06美元涨至492.14美元,市值增长了41.54亿美元。要知道半年前,马斯克还为股票下跌到质押平仓线而睡不好觉,夜夜梦魇;现在特斯拉股价近800美元,如今马斯克夜夜笙歌,盆满钵满;

从夜夜梦魇到夜夜笙歌,个中滋味,马斯克甘苦自知;“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。”如果哪个资本的芯片产能早点布局中国,同样也将是盆满钵满;要知道:榜样的力量是无穷的。

你来与不来,产业环境就在那里,只好不坏;

你卖与不卖,芯片需求就在那里,只多不少;

中国有全球最完整的产业链,中国有全球最大的消费市场,中国有全球最强的增长速度,中国是全球最好的芯片市场。

相信全球资本会看到这个机会,毕竟断人财路,如杀人父母;加码中国芯片产能,要拼手速,先来吃肉,后来喝汤,等到饱和了,机会就错过了;

04

回到题目,中国芯片产业什么时候能够超过美国?这就是一个伪命题。

中国芯片产业不是要超过谁,而是要满足谁,搞清楚这个问题,是芯片产业发展的核心问题;芯片产业不是奥林匹克竞赛,看谁的芯片技术好,发个金银铜铁奖牌;

那满足谁?满足中国日益增长的芯片需求;

全球举足轻重的中国IT产业集群对芯片需求占全球半导体的份额接近一半。中国每年2万多亿的进口额,本身就不是一个经济体的常态。所谓“卡脖子”,不是说说而已。中国半导体产业规划,到2025年,中国的芯片自给率要达到70%,各种国内外统计渠道都是看衰之能事。但是即使没有70%,即使是50%,也是一个万亿增量的大市场;

而芯片产能转移中国,是未来十年的趋势,会有反复,但不会回头;没有人能够对抗不了经济运行的规律,只能顺势而为,不是逆势而行;中国的芯片行业是汪洋大海,不是小池塘,海纳百川,水大鱼大;

等中国芯片产业等真正把这个需求满足了,估计就会对什么时候中国芯片产业超过美国的执念就放下了,真正是“风轻云淡,于事安然”;

·上篇:美国出口限制中国14纳米芯片,中美芯片差距,到底有多大?
·下篇:重磅!上海14nm芯片工艺实现规模量产
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