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Web3.0横空出世遭热炒 新题材概念股梳理

发布时间: 2022/11/29 15:46:30 人气: 248

近日市场诞生新题材Web3.0,出道即巅峰,直接遭遇市场爆炒。对于这个陌生的新题材,投资者都难以理解Web3.0概念具体的含义,我们试图通过通俗语言,向投资者介绍这个新题材,并将概念股进行梳理。

出道即巅峰WEB3概念两天涨幅逾18%

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资料来源:华创证券远航版

Web3.0题材也叫WEB3,指的是运行在区块链技术上的去中心化互联网,它被称为互联网第三次技术革命。其可通过结合5G、人工智能、云计算、VR/AR等技术帮助实现更快、更直接的数据运算与形态呈现,加之近年来各大科技巨头纷纷入场布局,其开发迎来史无前例的迅猛增长,市场对其产业链各环节的想象空间也持续扩展,算是元宇宙、虚拟现实等概念分支。

Web3是下一代互联网形态

Web3被认为是以区块链技术为核心的下一代互联网形态。

在早期的互联网时期,WWW(WorldWideWeb)开始普及,用户与网路的互动处于非常早期的阶段,用户只能被动地浏览文本、图片以及简单的视频内容,网站提供什么,用户查看什么。几乎没有互动可言。这时的互联网被定义为Web1.0。可以将Web1.0看成是“传统报刊杂志电子化”的阶段,就好比用户在家收看传统广播电视,用户只能被单向投喂信息。内容的创造权、控制权、管理权、收益权均归平台。

从2004年到现在,都处于Web2.0时期。用户不再是单纯的访问者,用户还可以创作分享自己的内容。Web2.0创造了更开放的时代,抖音、快手、微博等一大批社交应用使得一批头部网红成为了移动互联网时代的弄潮儿。直播卖货,2021年双11,头部大主播李佳琦淘宝直播预售首日成交额竟然高达106.53亿元。但是,用户在平台上提供内容、贡献数据,却不属于他自己,用户创造,但平台所有、平台控制展示、平台分配收益,这是Web2.0的本质。

在Web3.0的概念下,用户所创造的数字内容所有权明确为用户所有、由用户控制,其所创造的价值也将根据用户与他人签订的协议进行分配。即,数据变为数字资产,可以得到资产级别的保障。Web3.0的想法是让互联网去中心化,用户的身份以及产生的内容不再保存在个别公司的服务器上,而是分布全球的区块链网路中,区块链网路用于保证数据的可信以及无法篡改,也没有人可以随意删除自己不喜欢的内容。

Web发展历程及特征对比

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资料来源:中信证券

行业热度居高不下资本持续布局

Web3高热度使其迅速进入大众视野,自比特币出现以来,围绕区块链加密货币的话题层出不穷,近一年来,Web3所包含的DAO、NFT、DeFi、GameFi等领域不断在互联网投资圈收获较高关注,根据CointelegraphResearch数据,2021年投资于Web3相关领域投资金额超过300亿美元,投资并购数超过1300项。除Web3领域知名投资机构A16z以外,红杉、贝恩资本等机构也纷纷入局该领域,被看作未来10年互联网重要发展方向之一。当前Web3仍处于早起阶段,根据A16z数据,当前Web3用户规模(以太坊地址)与1995年互联网用户规模差异不大,并预计Web3用户有望于2031年达到10亿人。

2012~2021年Web3投资金额及项目数量

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资料来源:中信证券

Web3.0离我们还有多远?

传统互联网大厂结合自身优势,在Web3的不同领域进行布局,国外市场方面,谷歌正在组建一个Web3团队,旨在为运行区块链应用程序的开发人员提供后端服务。字节跳动以TikTok为抓手,联合平台上最后欢迎的六位创作者与多名NFT艺术家推出了NFT系列TikTokTopMoments。游戏作为腾讯营收的主要支撑,也是腾讯切入Web3的方向,目前腾讯参与了澳大利亚NFT游戏公司Immutable融资。国内市场方面,阿里借助“蚂蚁链”推出了鲸探NFT发行平台。腾讯幻核利用区块链技术,推出了幻核NFT发行平台。

蚂蚁旗下NFT发布平台鲸探App

资料来源:鲸探

腾讯旗下NFT发布平台幻核App

资料来源:幻核

但不可否认,截至目前Web3仍然是部分人的游戏。一方面,数字资产的价值如何衡量尚未有明确标准,动辄上万美元的数字资产对投资者的参与设置了较高的投资门槛,且资产波动性大,要求投资者具有较强的抗风险能力;另一方面区块链技术的发展尚未完备,Web3的底层设施仍在逐步建设之中,交易中尚存效率低下、费用率高等问题。这些问题将Web3的参与设置了一道天然的门槛。尽管Web3受市场关注度高,受资本市场追捧,但如Web2.0一样走入千家万户仍有较长的道路要走。

如果以用户数作为衡量互联网范式发展和应用程度的标尺,那么Web3.0目前的推进状态,应类似于1990年代Web1.0正在经历的创新萌芽阶段,可以说还处于一个非常早期的阶段。

Web3.0目前所处阶段以及比特币和加密交易同互联网发展历程的比较

资料来源:华泰证券

野蛮生长萌芽阶段潜在风险大行业黑天鹅频出

现阶段的Web3仍处在探索阶段,应用生态发展繁荣的背后隐藏着风险。目前,Web3的发展模式仍类似于资金池的状态,现实生活存在的问题和痛点并没有产品能够真正解决,因此可以说现阶段的Web3生态仍处在云端,离为经济社会创造实际价值仍有较长的路要走。

目前,Web3面临着两大亟待解决的风险问题:1技术性风险问题,Rektdatabase数据显示,2021年链上共发生161起恶性攻击事件,造成超过19亿美元的损失;2商业上的风险问题,目前行业的价值生产过程主要依赖于新用户的不断涌入,当吸引力不足时将面临较大的不确定性。

我国积在极推进相关技术的研究探索下,采取强监管模式避免产生系统性风险。国务院等国家机关部先后出台关于区块链等产业的文件,积极布局Web3技术发展、产业生态以及应用开发,将以区块链为代表的Web3相关产业与实体经济相结合,探索实体经济在Web3下的数字化升级发展之路。其中,数字人民币的发行是我国区块链技术与传统经济相结合的一个例子。同时,加密货币的发行与流通会影响金融体系的安全与稳定,因此在我国受到严格的监管。为了避免加密货币较大的投机性和不可控性对投资者造成损失,我国禁止代币发行、ICO、挖矿等行为以及NFT的二级市场交易。

投资建议:短线关注题材炒作

Web3是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态,被看作是未来互联网重要发展方向之一。当前,Web3仍处于探索阶段,在技术及全球监管环境仍不成熟的背景下,依然面对较多的不确定性及风险,我们建议更多关注Web3技术创新带来的产业机遇,以及相关互联网公司的布局及发展。

A股有炒新的传统,一个新概念题材出来,市场往往一哄而起,资金随之起舞。站在短线题材参与题材炒作上,我们对概念股进行梳理:

1、天地在线(龙头股):国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的领先企业。“无限盒子”是由公司全资子公司启元天地(简称)基于Web3.0时代自主开发的沉浸式商业综合体。公司全方位帮助企业/IP打造商业化“新基建”,实现Web3.0时代下的品牌价值升级。公司互动平台表示目前推出的虚拟IP﹣元启、沉浸式数字商业综合体﹣InfiniteBox及数字藏品均是基于Web3.0时代自主开发的尝试性商业化产品。

2、榕基软件(龙头股):领先的电子政务、质检三电工程、协同管理、信息安全等软件提供商。公司称将进一步加大在WEB3.0区块链安全、数据安全、漏洞检测的产品研发投入。

3、赢时胜:服务于国内的金融资产管理和资产托管领域的领先企业。在web3.0核心关键方面早已展开了研发投入并实现了成果产出以及成果行业落地转化。

4、二六三:公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术,目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用。

5、天下秀:公司称相继推出自媒体数字藏品工具集TopHolder头号藏家、3D虚拟生活社区Honnverse虹宇宙、联合创维发布的首款数字藏品展示硬件“HASHII加密数字版画”等,将元宇宙的技术与自身基因优势相结合,推动Web3.0时代全新创作者经济生态发展。

6、力盛体育:与西虹桥等公司合力探索打造基于体育运动的Web3.0应用场景。

7、天娱数科:公司称虚拟人是布局Web3.0的先锋兵。虚拟人作为数字身份载体,从Web2.0世界里“工具性赋能”的辅助角色,成为Web3.0世界中不可或缺的关键拼图和场景入口,其价值在不断演进;公司目前聚焦虚拟数字人技术研发与IP孵化运营两个方面。

8、万兴科技:全球化布局的消费类软件服务商。公司称将探索AI/AR/VR、元宇宙、Web3.0等相关技术在数字创意软件领域的应用与效率提升。

9、京北方:曾被评为“中国信息技术服务产业科技金融领域示范企业”。公司表示在WEB3涉及的区块链技术、云计算、隐私计算、分布式存储等方面均有技术储备。

10、宣亚国际:为众多国内外知名品牌提供全方位的整合营销传播及营销技术服务。公司正在联合合作伙伴共同携手打造“山海中国”元宇宙,通过构建“元宇宙+”全生态,探索Web3.0时代数实融合赋能产业新形态。公司称在研WebGL边缘计算VR交互系统,正为跨入web3.0做技术储备。

11、中文在线:全球最大的中文数字出版机构之一。公司将持续关注Web3.0的动态,并积极开展与NFT平台合作、用户运营模式创新和头部IP的跨领域传播等各个方向的探索。

12、三湘印象:中国旅游文化演艺产业的先行者和龙头企业。公司称将把握Web3.0新风口,加速落地数字内容产品。

13、四方精创:公司是领先的商业银行IT服务提供商。公司在分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能、Web3.0等新技术领域持续投入研发。

14、科蓝软件:国内银行的互联网技术与产品创新方面最主要的引领与推动者。公司将进一步探索web3.0等相关的新技术在银行互联网领域的应用与升级。

15、拓尔思:中文全文检索技术的创始者,非结构化信息处理领域的领跑者。公司有探索Web3.0、元宇宙等新的技术方向和面向消费者的新产品和新商业模式的创新。

16、捷成股份:国内新媒体版权运营龙头,最具实力的音视频整体解决方案提供商。公司称将推进相关技术应用场景的拓展,抓住web3.0的发展机遇。

17、天音控股:具有强大销售网络的手机分销商,移动转售业务牌照齐全。公司称将借助Opera平台优势搭建和试元宇宙和web3.0生态。

18、蓝色光标:以提供公共关系服务为基础的品牌管理服务的现代服务企业。公司自研的首个虚拟现实营销空间平台蓝宇宙将于11月12日正式上线并开启使用,致力于成为Web3.0时代的品牌数字化营销平台与互动枢纽。

19、星期六:公司延伸了以区块链为核心的NFT的涉入到Web3.0电商领域,目前正在开发面向C端用户的Web3.0新电商平台。

20、新湖中宝:长三角地区地产开发商,投资了大量金融科技、高科技公司。公司投资了以构建web3.0为核心,打造未来数字生态的趣链科技。

21、星辉娱乐:国内车模行业龙头企业。公司旗下西班牙人将通过面向品牌和粉丝的全球NFT社区Fayre,在Web3中激活使用NFT。。

22、超图软件:Web3.0作为下一代互联网技术,超图在相关的技术与GIS结合方面进行了布局。包括空间区块链技术、人工智能GIS技术、大数据GIS技术、融合AR与VR的新一代三维GIS技术等。

23、东方国信:目前Web3.0的概念尚不明晰,还处在应用场景探索阶段。公司有Web3.0底层技术栈储备,包括区块链、云计算、人工智能、数字孪生/元宇宙。

24、东港股份:公司目前已经在开展web3.0相关技术的研究,未来计划在数字金融、智慧办税等相关业务领域结合Web3.0有关技术进行产品化的应用与推广,如项目有实质性进展,将根据信息披露规则进行公告。

25、易点天下:公司非常关注Web3.0相关的机会,仍然会围绕广告机会探索。

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